أعلنت شركة ڤاليو، المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية، عن إصدارها العشرين لسندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه بالتعاون مع بنك إي اف چي هيرميس، وهو بنك استثمار معروف في المنطقة. هذا الإصدار هو الأول ضمن برنامج سندات توريق بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليار جنيه.
تمت عملية التوريق من خلال محفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص في الإصدار. يتم طرح الإصدار لمدة 18 شهرًا، وهو مقسم على شريحتين بمعدل فائدة ثابت.
تبلغ قيمة الشريحة (A) 872.5 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وقد حصلت على تصنيف ائتماني P1(sf). أما الشريحة (B) فتبلغ قيمتها 239.0 مليون جنيه ومدتها 18 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A-(sf).
كريم رياض، الرئيس المالي لشركة ڤاليو، عبر عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة جديدة نحو النمو. وأكد أن الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في أداء الشركة وخططها التوسعية، مما يعزز مكانتها في السوق المصري.
من جانبها، مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين في إي اف چي هيرميس، أعربت عن فخرها بالشراكة مع ڤاليو والتي توجت بهذا الإصدار. وذكرت أن هذا الإصدار يعكس قوة نموذج أعمال الشركة وجودة خدماتها، بالإضافة إلى زيادة قاعدة المستثمرين. كما أكدت أن الصفقة تدل على التزام إي اف چي هيرميس بتقديم صفقات توريق مهمة تدعم المؤسسات الوطنية في تحقيق أهدافها على المدى الطويل.
جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس تولت دور المستشار المالي ومدير الإصدار، بينما قام البنك العربي الإفريقي الدولي والبنك الأهلي الكويتي بدور ضامني التغطية. كما قام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، ومكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني، فيما قامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات.
التعليقات